Фруктовник. Догорающий костер среди туманной ночи под осень. Усохшая яблоня. Оборванец на деревяшке перебирает лады старой гармоники. В шалаше на соломе разложены яблоки.
Под яблонькой, под вишнею
 Всю ночь горят огни, —
 Бывало, выпьешь лишнее,
 А только ни-ни-ни.
. . . . . . . . . . . . . .
Под яблонькой кудрявою
 Прощались мы с тобой, —
 С японскою державою
 Предполагался бой.
С тех пор семь лет я плаваю,
 На шапке «Громобой», —
 А вы остались павою,
 И хвост у вас трубой…
. . . . . . . . . . . . . .
Как получу, мол, пенцию,
 В Артуре стану бой,
 Не то, так в резиденцию
 Закатимся с тобой…
. . . . . . . . . . . . . .
Зачем скосили с травушкой
 Цветочек голубой?
 А ты с худою славушкой
 Ушедши за гульбой?
. . . . . . . . . . . . . .
Ой, яблонька, ой, грушенька,
 Ой, сахарный миндаль, —
 Пропала наша душенька,
 Да вышла нам медаль!
. . . . . . . . . . . . . .
На яблоне, на вишенке
 Нет гусени числа…
 Ты стала хуже нищенки
 И вскоре померла.
Поела вместе с листвием
 Та гусень белый цвет…
. . . . . . . . . . . . . .
Хоть нам и всё единственно,
 Конца японцу нет.
. . . . . . . . . . . . . .
Ой, реченька желты-пески,
 Куплись в тебе другой…
 А мы уж, значит, к выписке…
 С простреленной ногой…
. . . . . . . . . . . . . .
Под яблонькой, под вишнею
 Сиди да волком вой…
 И рад бы выпить лишнее,
 Да лих карман с дырой.

